EXPERTISE PHARE
Transmission, acquisition & création d'entreprise
Vendre, racheter ou créer : trois moments où chaque décision peut peser sur le résultat final à 6 ou 7 chiffres. Notre cabinet est spécialisé sur ces opérations de haut de bilan, avec une expertise reconnue et un réseau actif (banques, business angels, fonds).
Notre savoir-faire
Cette spécialité est portée par Grégory Loyez, qui s'est progressivement orienté sur les opérations de haut de bilan et leur suivi juridique. Une expertise reconnue dans la transmission d'entreprise, la fusion-acquisition et la restructuration, validée par de nombreuses références et un réseau actif de partenaires bancaires, business angels et fonds d'investissement.
Création d'entreprise
- Étude de faisabilité, business plan, prévisionnel financier 3 ans
- Choix de la structure juridique (SAS, SARL, SCI, etc.) et du régime fiscal
- Montage du dossier de financement (banques, BPI, prêt d'honneur)
- Création administrative complète (statuts, immatriculation, formalités)
- Mise en relation avec notre réseau (banques, notaires, experts métier)
Acquisition / Rachat d'entreprise
- Évaluation de cibles et négociation du prix
- Due diligence comptable, financière, fiscale et sociale
- Structuration du montage (holding de reprise, LBO, OBO)
- Optimisation fiscale (régime mère-fille, intégration fiscale)
- Levée de financement (dette bancaire, dette mezzanine, fonds propres)
- Rédaction du protocole d'accord et du SPA avec votre conseil juridique
- Accompagnement post-acquisition (intégration, premier exercice, contrôle de gestion)
Cession / Transmission
- Préparation à la vente sur 24 à 36 mois (optimisation de la valeur)
- Évaluation indépendante (multiples de marché, DCF, méthode patrimoniale)
- Constitution du dossier vendeur (memorandum, vendor due diligence)
- Recherche d'acquéreurs (concurrents, financiers, repreneurs individuels)
- Pilotage des négociations et des audits acquéreur
- Sécurisation juridique : pacte, GAP, séquestre, complément de prix
- Optimisation fiscale de la plus-value (régime du dirigeant partant à la retraite, apport-cession 150-0 B ter)
Transmission familiale
- Évaluation de l'entreprise pour les droits de mutation
- Pacte Dutreil : exonération de 75 % des droits sous conditions
- Donations en pleine propriété ou avec réserve d'usufruit
- Organisation patrimoniale globale (équilibre entre enfants repreneurs et non-repreneurs)
- Accompagnement long terme : du projet à la passation effective
Transmission familiale
- Préparation du pitch deck et du business plan investisseur
- Valorisation et structuration de l'opération (capital, dette convertible, BSPCE)
- Mise en relation avec notre réseau (business angels, fonds d'amorçage, fonds régionaux)
- Négociation du term sheet, pacte d'associés, gouvernance
- Closing et suivi post-levée
Notre méthode
4 étapes pour réussir une opération
Que ce soit pour une cession, une acquisition ou une création, notre approche reste structurée et progressive.
1
Cadrage stratégique
RDV confidentiel pour comprendre le projet, le calendrier, les enjeux personnels et patrimoniaux.
2
Diagnostic & valorisation
Audit complet de la cible (ou de votre entreprise), évaluation, identification des optimisations.
3
Structuration & négociation
Montage juridique et fiscal, financement, négociation des termes contractuels.
4
Closing & suivi
Signature, déblocage des fonds, premier exercice post-opération, contrôle des indicateurs.